２０２３年１２月の総金融資産とポートフォリオ

２０２３年１２月末時点での総金融資産とポートフォリオです。

目標サイドFIREまでは０年４ヶ月です。一歩一歩着実に歩んでいこうと思います。

２０２３年１２月の総金融資産とポートフォリオ

総金融資産

総資産は４１８７万６３５１円でした。
割合としては下記のとおりです。

• 米国株…５７．１％（－９．３％）
• 日本株…２５．９％（－０．４％）
• 現　金…１７．０％（＋９．６％）

１１月の下旬からは約５０万円の資産増になりました。

ポートフォリオ

〇米国

• HDV
• PFF
• SPYD
• VOO
• VYM
• AAPL

〇日本

• JAC Recruitment(2124)
• CDS(2169)
• 日本たばこ産業(2914)
• 旭化成(3407)
• 朝日ネット(3834)
• インテージホールディングス(4326)
• 日本エス・エイチ・エル(4327)
• 武田薬品工業(4502)
• アサンテ(6073)
• アマダ(6113)
• エレコム(6750)
• キャノン(7751)
• TAKARA＆COMPANY(7921)
• バルカー(7995)
• 伊藤忠商事(8001)
• 三井物産(8031)
• 三井商事(8058)
• 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)
• 三井住友フィナンシャルグループ(8316)
• オリックス(8591)
• 三菱HCキャピタル(8593)
• 第一生命ホールディングス(8750)
• 東京海上ホールディングス(8766)
• センチュリー２１・ジャパン(8898)
• 九州旅客鉄道(9142)
• 日本電信電話(9432)
• KDDI(9433)
• 沖縄セルラー電話(9436)
• 電源開発(9513)
• ソフトバンクグループ(9984)
• 蔵王産業(9986)

まとめ

２０２４年から始まる新NISA制度に向けて、米国株を一部売却しました。
米国株の配分が減った分、全世界株を新NISAの成長投資枠と積立枠で買っていこうと思っています。

米国株を売却し全世界株に替えることで、直近では配当金が減額すると思います。しかし、謳い文句の通りNISA制度が恒久化するならば、長い目で見て、将来に渡って配当金も安定して受け取れると考えています。

それでは、一緒にFIRE目指して頑張っていきましょう。
では、また。