2024年3月の総金融資産とポートフォリオ

2024年3月末時点での総金融資産とポートフォリオです。

目標サイドFIREまでは0年1ヶ月です。今年度はサイドFIREを断念しましたが、「次年度こそは!」と気合を入れて知識を蓄えていこうと思います。

2024年3月の総金融資産とポートフォリオ

総金融資産

総資産は4469万7967円でした。
割合としては下記のとおりです。

  • 全世界…5.9%(+0.3%)
  • 米国株…40.5%(+0.7%)
  • 日本株…24.9%(-1.5%)
  • 現 金…28.7%(+0.5%)

2月の下旬からは約80万円の資産増になりました。

ポートフォリオ

〇世界

  • VT
  • eMAXIS Slim 全世界株式

〇米国

  • HDV
  • PFF
  • SPYD
  • VOO
  • VYM
  • AAPL

〇日本

  • JAC Recruitment(2124)
  • CDS(2169)
  • 日本たばこ産業(2914)
  • 旭化成(3407)
  • 朝日ネット(3834)
  • インテージホールディングス(4326)
  • 日本エス・エイチ・エル(4327)
  • 武田薬品工業(4502)
  • アサンテ(6073)
  • アマダ(6113)
  • エレコム(6750)
  • キャノン(7751)
  • TAKARA&COMPANY(7921)
  • バルカー(7995)
  • 伊藤忠商事(8001)
  • 三井物産(8031)
  • 三井商事(8058)
  • 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)
  • 三井住友フィナンシャルグループ(8316)
  • オリックス(8591)
  • 三菱HCキャピタル(8593)
  • 第一生命ホールディングス(8750)
  • 東京海上ホールディングス(8766)
  • センチュリー21・ジャパン(8898)
  • 九州旅客鉄道(9142)
  • 日本電信電話(9432)
  • KDDI(9433)
  • 沖縄セルラー電話(9436)
  • 電源開発(9513)
  • ソフトバンクグループ(9984)
  • 蔵王産業(9986)

まとめ

先月からさらに米国株の高騰と円安が進んだことで金融資産が増えました。
先月から購入を検討していた日本REIT。3月の日銀政策決定会合でマイナス金利を解除する可能性が高いという話を聞いていたので、マイナス金利が解除されれば銀行が企業に貸す金利がいずれ上がる、金利が上がればレバレッジを多用する不動産業の利益率は悪くなる、REITの価格は下がる、という考えでおりました。
マイナス金利解除を受けてREITが下がったところを買おうと思っていたのですが、浅はかな考えだったようで、日銀政策決定会合後の日本REITは軒並み上昇してしまいました。
直近の底値を見ていただけに1口5万円以上上がってしまった日本REITをなかなか購入できず、現金保有割合が高くなっている状態です。

それでは、一緒にFIRE目指して頑張っていきましょう。
では、また。

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